Obsah
Existuje několik způsobů, jak vypočítat váhy v investičním portfoliu. Nejběžnější a nejpřijatelnější metoda je však založena na její celkové hodnotě. Další populární metodou je použití počtu jednotek ve srovnání s celkovým počtem jednotek, které máte. Váha aktiva v portfoliu obvykle není posledním krokem analýzy, ale používá se jako nedílná součást jiných analytických metod.
Na základě hodnoty portfolia
Krok 1
Najděte celkovou hodnotu portfolia investora. Například investor vlastní akcie společností Microsoft, IBM a Google. Má přibližně 1400 R $, 400 R $ a 1600 R $. Celková hodnota vašeho portfolia je součet, který se rovná přibližně 3400 R $.
Krok 2
Najděte hodnotu aktiva, které chce prodejce určit váhou. V našem příkladu, pokud chce investor vypočítat váhu svých akcií Google, je jeho hodnota přibližně 1 600 R $.
Krok 3
Vydělením hodnoty aktiva hodnotou portfolia určete váhu založenou na hodnotě. V našem příkladu 1 600 R $ vydělaných 3 400 R $ způsobí, že váha akcií Google bude 0,47 nebo 47%.
Na základě jednotky
Krok 1
Určete celkový počet aktiv v portfoliu. Například investor, který vlastní akcie společností Microsoft, IBM a Google. Má 20, 40 a 50 dílů. Celkový počet aktiv je součet, tj .: 110 částí.
Krok 2
Určete celkový počet jednotek, kterým chce investor zjistit váhu. V našem příkladu, pokud chce investor zjistit váhu na jednotku akcií společnosti Google, vlastní 50 jednotek.
Krok 3
Vydělte počet jednotek aktiv celkovým počtem jednotek. V našem příkladu 50 děleno 110 činí podíl akcií Google v portfoliu investora 0,455 nebo 45,5%.